1973 · 75 min · dramat Hirusagari no joji henshin Znany też jako: Afternoon Affair: Metamorphosis · Afternoon Affair: Transformation · 昼下りの情事 変身 Opis filmuOpis oryginalny: japońskisoftcore Reżyseria i główne roleReżyseria: Noboru TanakaGłówne role: Miyoko Aoyama jako Ryoko Aoyama, Moeko Ezawa jako Mitsuko Anzato, Morio Kazama jako Jun Anzato, Akira Takahashi jako Kazuo Anzato, Tadashi Makimura jako Hiroshi Abe, Tatsuya Hamaguchi jako Akihiko Nanbara Pełna obsadaJôji Sawada jako HiroshiKeiko Aikawa jako AkemiKeiko Tsuzuki jako Fumi ScenariuszNorio Miyashita